1. Széki magyar és sűrű tempó - Kalamajka együttes
2. "Engem anyám megátkozott..." (mezőségi dal) - táncházi közönség
3. Öves és serény magyaros (moldvai tánc) - Tatros Együttes, Somos együttes
4. Próba: "Te vagy a kutya..."
5. Jabipabi (szatmári cigány dallamok) - Dromara együttes
6. Juhajgatás kaválon (gyimesi dallam) - Kerényi Róbert
7. Macedon Ratevka tánc - Söndörgő együttes
8. Énektanítás: "Szerettelek..." (kutasfői dal ) Berecz András és a táncházi közönség
9. Keserves és jabipabi - Kerényi Róbert, Benke Gráci, Simon Péter
10. Gyimesi magyaros és csárdás - Zerkula János, Fikó Regina (Gyimesközéplok, Románia), Ábrahám Judit, Kerényi Róbert
11. Kalotaszegi hajnali - Szalonna és barátai
12. Csárdás, a "Bábáé" - "Juhait kereső...", Medvés - Dresch Mihály, Ábrahám Judit, Kerényi Róbert, Benke Gráci
13. Sűrű verbunk és szökő (szászcsávási muzsika) - Jámbor István és zenekara (Szászcsávás, Románia)
14. A Betyárok című táncjáték próbája - Zsuráfszki Zoltán és a Budapest Táncegyüttes
15. Jabipabi - Fláre Beás együttes
16. Magyarpalatkai táncdallamok - Berkó együttes
17. "Szépen veri az eső..."
18. Mezőségi táncok - Sebestyén Márta és a Muzsikás együttes
19. Vagabond Band - Horváti Kata, Szalonna és barátai, Söndörgő együttes, Szigony együttes
20. Jabipabi (főcímzene) - Kiss Ferenc, Ábrahám Judit, Kerényi Róbert